Клиенты и карточка клиента (CRM)
Каждый, кто хоть раз к вам записался, автоматически попадает в базу клиентов. Здесь вы видите всю историю визитов, тратите и начисляете бонусы, записываете человека вручную и, если нужно, закрываете ему онлайн-запись. Ничего заводить руками не обязательно — база наполняется сама.
Где найти раздел «Клиенты»
В веб-кабинете: откройте кабинет Posto и выберите пункт «Клиенты» в меню слева. Слева появится список клиентов с колонками статусов, справа — панель выбранного клиента.
В приложении Telegram (Mini App владельца): откройте бота компании и нажмите нижнюю вкладку «Клиенты». Наверху — поиск, под ним — сегменты, ниже — список.
Поиск и список
В строке поиска можно искать по имени, телефону или нику в Telegram (например, @ivan). Достаточно ввести часть — список сразу отфильтруется. По телефону можно искать даже с пробелами и скобками, программа сама сравнивает только цифры.
В каждой строке видно имя клиента, телефон или ник, а также сколько у него визитов и сколько он у вас потратил.
Уровни клиентов — цветная точка
Рядом с именем каждого клиента стоит маленькая цветная точка — это его уровень. Уровни присваиваются автоматически по тому, сколько человек у вас потратил и сколько раз приходил. Так вы сразу видите постоянных и щедрых клиентов. Настроить пороги и цвета уровней можно отдельно (веб: «Настройки», приложение: «Ещё → Уровни клиентов»).
Сегменты клиентской базы
Вся база разбита на группы по поведению. В веб-кабинете они показаны колонкой слева с пояснением и количеством, в приложении — кнопками-чипсами над списком. Нажмите на сегмент, чтобы отфильтровать список.
Как добавить клиента вручную
Обычно клиенты добавляются сами при записи. Но если человек позвонил или пришёл без записи, вы можете завести его руками. Это делается в веб-кабинете.
Нажмите «+ Клиент»
В разделе «Клиенты» справа от строки поиска нажмите кнопку «+ Клиент». Откроется окно «Новый клиент».
Заполните данные
Укажите имя и фамилию, телефон, при желании — дату рождения, пол и заметки (например, «предпочитает мастера Анну» или «аллергия на аммиак»).
Обязательно ввести хотя бы имя или телефон — остальное можно оставить пустым.
Нажмите «Добавить»
Клиент появится в списке. Теперь его можно записать и начислять ему бонусы.
Карточка клиента
Нажмите на клиента в списке — откроется его карточка. В веб-кабинете в панели справа есть краткая сводка, а кнопка «Карточка и запись» открывает полную карточку со всеми действиями. В приложении карточка открывается сразу по нажатию на строку.
В карточке вы видите:
- Статистику: количество визитов, сколько всего потрачено, средний чек, дата последнего визита и день рождения.
- Уровень клиента и отметку, если он заблокирован.
- Историю записей — все визиты с услугой, мастером, датой, статусом и суммой.
- Бонусные баллы и историю начислений и списаний.
В приложении Telegram в карточке дополнительно есть кнопки «Позвонить» (номер копируется в буфер) и «Telegram» — открыть переписку с клиентом.
Редактирование профиля
В веб-кабинете: в полной карточке в блоке «Профиль» измените имя, фамилию, телефон, дату рождения, пол или заметки и нажмите «Сохранить профиль».
В приложении Telegram: в карточке нажмите «Изменить клиента» — здесь можно поправить имя, фамилию и телефон, затем нажмите «Сохранить».
Записать клиента вручную
Если клиент записывается по телефону или лично, добавьте визит из его карточки. Это делается в веб-кабинете, в полной карточке в блоке «Записать вручную».
Выберите услугу и мастера
В блоке «Записать вручную» выберите услугу, затем мастера, который будет её оказывать.
Выберите день
Укажите дату в поле «Дата». После этого программа подберёт свободное время у выбранного мастера.
Выберите свободное время и создайте запись
В блоке «Свободное время» нажмите на подходящий слот — он подсветится. Затем нажмите «Создать запись». Визит появится в расписании и в истории клиента.
Бонусные баллы
В карточке клиента виден его текущий баланс баллов. Отсюда же баллы можно начислить или списать вручную.
Введите количество баллов
В блоке «Бонусные баллы» укажите число баллов. В веб-кабинете к начислению можно добавить комментарий (например, «за отзыв»).
Начислите или спишите
Нажмите «＋ Начислить», чтобы добавить баллы, или «− Списать», чтобы уменьшить баланс (например, когда клиент оплачивает баллами). Списать больше, чем есть на балансе, нельзя.
Ниже кнопок — история операций с баллами: когда и за что баллы начислялись и списывались. Как настроить автоматический кэшбэк за визиты, читайте в статье про бонусную программу.
Блокировка и разблокировка
Если клиент срывает записи или ведёт себя недобросовестно, вы можете закрыть ему онлайн-запись. Заблокированный клиент не сможет записаться сам — ни через бота, ни в приложении. Переписка и вся история при этом сохраняются, и вы по-прежнему можете записать его вручную.
В веб-кабинете: в полной карточке внизу нажмите «Заблокировать». Чтобы снять блокировку — «Разблокировать».
В приложении Telegram: в карточке нажмите «Заблокировать онлайн-запись» или «Разблокировать онлайн-запись».
Заблокированные клиенты попадают в отдельный сегмент «Заблокированы» и помечаются в списке значком.
Удаление клиента
Удалить клиента можно в веб-кабинете: в полной карточке внизу нажмите «Удалить клиента» и подтвердите. Прошлые записи этого человека останутся в расписании и аналитике, но уже без привязки к клиенту.